34年前，内地首部金庸电影，本该成为武侠经典，因票房惨败被低估(11)

认为大业将成的陈家洛，因思念霍青桐，只身前往回疆，来到了天山脚下的戈壁滩。

陈家洛在湖边打水时，偶然邂逅了回族少女喀丝丽，为其绝世美貌和天真个性所吸引，跟着她回到木卓伦部落后，才知道她就是霍青桐之妹香香公主。

此时，清廷派大将军兆惠征讨回疆部落，陈家洛与赶来的红花会群雄协助木卓伦抗敌。
陈家洛带着香香公主一起，在赴战场寻访父亲木卓伦的途中，渐生爱慕之情。