他！32岁！6年时间！从400万扩张至50亿美元！

Carlson-Wee 是 DeFi 最大赢家的早期投资者，例如Uniswap、Compound、MakerDAO、dYdX。DeFi 代币获得了令人瞠目结舌的回报。
加密世界的神仙都不问出处。
我们今天要介绍的一位加密投资大神 Olaf Carlson-Wee 也是如此。这位世界最大的加密投资基金 Polychain 的创始人，在他公开登记的公司信息上，填上了一个假的地址。
他说：
「这样是为了让那些绑架者找不到。」
也是，大神们身家亿万，必须关注人身安全。
Olaf Carlson-Wee，这位33岁的年轻人，创立并管理着世界上最大的加密货币基金。根据今年 2 月该基金向监管机构申报的资料，Polychain 在当时成为了第一家资金管理规模超过 10 亿美元的加密货币基金，这个统计数字包括了所有资产，涵盖了其所持有的加密货币市值、公司资产和从投资者手中募集的、仍在账上躺着的现金。

Polychain 的主基金每年根据账面资产收益收取管理费
随着加密货币市场起伏不定，Carlson-Wee 现在也正处在风暴中心。
Fargo 长大的加密小子
Carlson-Wee 自小成长于美国北达科他州和明尼苏达州交界的小城法戈市——对，就是那个和那部著名的血腥黑帮电视连续剧《冰血暴 Fargo》同名的小城。
他成长于这个小城郊区，高中时，利用业余时间写了一个 SAT 考试辅导软件。他自己都说，朋友和同学都认为他是「最特立独行的一个人」。

14 岁的 Olaf Carlson-Wee
大学时，Carlson-Wee 就读于纽约州的瓦萨学院，主修社会学。瓦萨学院不大，但是很有特色，是一所男女合校的美国顶尖文理学院，在东海岸久富盛名。在这个小巧的精英学院，他不顾教授们的反对，坚持撰写了一份有关比特币的毕业论文，而当时大多数人对比特币都一无所知。
2012 年，Carlson-Wee 大学毕业，成为今天著名的加密货币交易所 Coinbase 的第一名雇员。面试的那个上午，他只有一条裤子，用鞋带当腰带。在那里工作时，Coinbase 付给他五万美元的年薪，不过不是现金结算，而是以比特币支付。

2013 年，Carlson-Wee 等待搭车，从凤凰城前往加州
2016 年 7 月， 他从 Coinbase 辞职，在旧金山一个与七个室友合租的公寓里，创建了首个加密货币基金 Polychain。
很快，在 2016 年 12 月，总部设在纽约的著名风险投资机构联合广场基金 Union Square Ventures 同意给他的加密货币基金管理公司投资。这是笔股权投资，当时 Polychain 估值 500 万美元 这个估值算是相当高了，因为当时这家公司旗下管理的加密货币资产总额也不过才相当于这个数字。
另一位风险投资家、Abstract Ventures 的创始人 Ramtin Naimi 也参股了 Polychain，他后来带 Carlson-Wee 出去吃饭，在饭桌上问：Polychain 基金能成长到多大规模？
「5000 万美元应该是个很伟大的目标了。」Carlson-Wee 回答说。
几个月后，Ramtin Naimi 又问了同样的问题。「4 亿美元吧！」Carlson-Wee 说。
Ramtin Naimi 自己也是年轻创业，16 岁交易股票，19 岁开创一家对冲基金，也算见过市面，但 Carlson-Wee 回答中这样巨大的变化还是让他吃惊不小。
加密小子变成了加密王子
Carlson-Wee 目标成十倍的变化，背后的原因是，从 2017 年年初开始，加密货币市场开始爆发。
这一年，他每天花几个小时在电脑前，偶尔在 Reddit 等社交媒体上回回帖子，鼓励别人去买比特币等加密货币。
加密货币突然间进入了主流投资的视野，成千上万的区块链初创企业登上舞台。很多新的加密货币如雨后春笋般涌现，ICO 能迅速融资数亿美元。部分新代币的创造者给了 Polychain、Carlson-Wee 和其他一些早期投资者一些代币，希望得到他们的站台。Polychain 这样的加密货币投资基金将来可以把这些代币卖出牟利。
包括红杉资本 Sequoia Capital、贝恩资本 Bain Capital Ventures 和 Peter Thiel 名下的 Founders Fund 在内众多的老牌机构，都希望赶上加密货币的现象级爆发。Polychain 基金迅猛壮大。
硅谷越来越多的大牌投资机构开始投资这家基金。Polychain 赢得了包括硅谷风投大佬 Andreessen Horowitz 在内众多机构的投资。Polychain 去年扣除费用后的收益率高达 2,303%，成为史上最成功的 10 亿美元级投资机构之一，Carlson-Wee 的名字在投资界也开始被拿来与约翰·保尔森和乔治·索罗斯等投资传奇人物相提并论。
据《华尔街日报》获得的信息，Carlson-Wee 最初创立 Polychain 时，把自己的 14,502 美元全部投资加密货币。而到去年年底，他获得的基金管理费收入达到 1.5 亿美元——这是 Carlson-Wee 获得的个人财富。
在一月份寒冷多风的一天，Olaf Carlson-Wee 在他位于曼哈顿价值 1000 万美元的 Soho 阁楼上接受了长时间的 Zoom 通话，回顾了自《福布斯》将他登上封面、贴上2017年加密货币泡沫的海报以来的四年半里，他取得了多大的进步。
那时，由于贪婪的傻瓜们竞购由白皮书和一些古怪的计算机代码支持的垃圾代币，数百种初始代币发行 (ICO) 的投机狂潮将加密货币市场的价值推高至超过 1000 亿美元。27 岁的 Carlson-Wee 拥有三年的 Coinbase 工作经验，他在旧金山创办了一家名为 Polychain Capital 的对冲基金，该基金得到了 Andreessen Horowitz、Union Square Ventures 和红杉资本的支持，他的基金资产从 2016 年 9 月的 400 万美元增至 2 亿美元。
如今，尽管最近的动荡导致比特币和其他加密货币在几周内下跌了 30% 到 50%，但它们的市场仍接近 2 万亿美元，Polychain 的资产为 50 亿美元，自成立以来增长了 125,000%。Carlson-Wee 刚刚为他的第三个风险基金筹集了 7.5 亿美元，由 Tiger Global Management 和新加坡的淡马锡控股领投，这两家公司是地球上最聪明、最成功的投资公司。
“我们非常感兴趣。需求量比我们筹集的还要多很多很多，”现年 32 岁的Carlson-Wee 自豪地说。
Carlson-Wee 的净资产估计已增长到 6 亿美元，因为在加密货币投资者中，他有一种不可思议的本领，可以巧妙地驾驭一个长期受到夸张和没有任何可辨别内在价值的资产影响的市场。他早期最赚钱的投资之一是持有以太坊，以太坊的基础代币现在价值 2,700 美元，但在 2016 年 Carlson-Wee 的 Polychain 全力投资时，交易价格不到 12 美元。
他对自己的新财富并不害羞，这些财富完全是用以太坊创造的。他最近购买了家具齐全的 6,000 平方英尺 Soho 住宅，曾经是纽约著名收藏家拥有的艺术画廊。其华丽的室内设计被其房地产经纪人描述为曼哈顿下城“最值得 Instagram”的住宅，其灵感来自巴黎的豪华 Htel Costes，并设有锡天花板、金柱、眼镜蛇形蛇皮椅和由风琴管制成的枝形吊灯和水晶。它的主浴室是一间金色的书房，包括一个镜面天花板和一个闪闪发光的镀金浴缸，上面的墙上挂着一个大美元符号。
就在他买下这座纽约派对宫殿的几个月前，比特币交易价超过5万美元时，他关闭了好莱坞山上的另一座房产。这座价值2850万美元、面积1.2万平方英尺的豪宅拥有令人叹为观止的海洋和洛杉矶天际景观、一个室内池塘、无限泳池、七间卧室和十辆车的空间。
Carlson-Wee 成功的关键之一就是入场够早。例如，他遇到了以太坊创始人 Vitalik Buterin，当时这位 19 岁的年轻人于 2013 年在 Coinbase 短暂工作。那是在 Buterin 撰写他的革命性区块链白皮书之前，该白皮书通过创建一个基于关于所谓的“智能合约”。这些协议没有传统的法律地位，但由于这些条款是由计算机自动执行的，因此它们更加不可变。没有智能合约就不可能有 ICO 或 NFT。

2018 年，在柏林举行的 Web 3.0 会议上，Carlson-Wee 遇到了麻省理工学院的研究科学家 Harry Halpin，他是名为 Nym 的超级隐私协议的共同创造者。Halpin 对传统 VC 不愿支持他感到沮丧。哈尔平说，“这位衣着光鲜的年轻人走到我面前说，‘我们 Polychain 有兴趣资助颠覆性技术。’ ” 去年 7 月，就在这家初创公司聘请切尔西曼宁之前，Polychain 为 Nym 领投了 650 万美元的融资。
“我喜欢成为第一个相信某人的人，”Carlson-Wee 说，他刚和十几个朋友在他在圣巴特租的房子里度过新年假期。“我们的目标是投资突破性技术，以实现新型人类组织和行为。”
Polychain 迄今为止最雄心勃勃的投资尝试是支持一种被称为去中心化金融或 DeFi 的现象，该现象在点对点应用程序中使用区块链技术。承诺是，DeFi 最终可能成为传统金融机构（包括银行和交易所）的更便宜、更私密、更安全和更容易获得的替代品。
Carlson-Wee 是 DeFi 最大赢家的早期投资者，例如Uniswap、Compound、MakerDAO、dYdX。DeFi 代币获得了令人瞠目结舌的回报。现在的市场总额达到 780 亿美元，高于 2020 年 1 月的 100 亿美元。
包括 Carlson-Wee 在内的加密理想主义者认为，DeFi 是金融的未来，也是平衡不平衡的金融竞争环境的东西。几个世纪以来，中间商银行家——从佛罗伦萨的美第奇家族到摩根大通的杰米·戴蒙——掌握着巨大的权力并积累了巨额财富。DeFi 旨在消除它们。
所有 DeFi 功能——支付、储蓄、交易、借贷——都是在基于区块链的软件上进行的。更改由代币持有者投票进行。没有中心化控制。
Carlson-Wee 的成功不仅在于他能够找到最有前途的 DeFi 初创公司，还在于 Polychain 愿意对它们进行巨额投资。去中心化和民主化可能是 DeFi 的理想选择，但在涉及可能影响 Polychain 回报的决策时，Carlson-Wee 非常负责。他毫不犹豫地利用公司强大的投票权来确保合伙人的利益至上。
“我是一个非常实用的人，”他承认。“我认为加密并不能解决财富不平等或财富集中问题，但它确实撼动了雪球。”

Carlson-Wee 的加密之旅始于 2011 年，也就是他在纽约州北部瓦萨学院大三之后的那个夏天。作为角色扮演视频游戏的狂热粉丝，他读到了地下毒品市场丝绸之路是如何由一种名为比特币的虚拟货币启用的。他对新技术的兴奋驱使他将几乎一生的积蓄——约 700 美元——投入到比特币中，价格从 2 美元到 16 美元不等。他继续撰写关于新兴加密货币的社会学论文。
在 2012 年毕业后，他将他的论文通过电子邮件发送给了新兴的加密货币交易所 Coinbase 的联合创始人 Brian Armstrong 和 Fred Ehrsam。他们聘请他作为他们的第一位员工，并让他负责客户服务。Carlson-Wee 坚持用比特币支付他全部 50,000 美元的薪水是出了名的。
尽管他几乎没有编码经验，但他帮助 Coinbase 的许多日常客户服务响应自动化。他最终被任命为风险负责人，并将 Coinbase 的欺诈率降低了 75%。
Carlson-Wee 说，在他的加密职业生涯早期，他意识到对未来有强烈愿景的企业家获得的资金和回报最多，而不是那些反应迅速或追随者快的人。
“Coinbase 具有中央托管人的架构。当时的加密货币非常逆势。它承担了接受银行付款的合规和反欺诈负担，”他说。“这是没有人真正能够做到的事情。”
但随着 Coinbase 的扩张并变得更加主流，它被迫更加关注监管要求。它开始有意避开加密技术的前沿，Carlson-Wee 认为这是最有潜力的地方。他对 Buterin 的以太坊感到最兴奋，与比特币不同，它可以（理论上）运行几乎任何类型的数字平台，使 Uber、Facebook、谷歌或 Dropbox 的去中心化版本成为可能。
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