《飞虎队大营救》瓦洛夫被土匪捉拿

在队伍休息之时，瓦洛夫和卡尔商量起来，瓦洛夫担心自己身上的文件被日军取得，那样一来就会造成严重的后果，想到这里他想将文件销毁。但这批文件实在太重要了，直接销毁掉也是一件很可惜的事，因此他感到难以抉择，便向卡尔征询意见，卡尔感到难以回答。最终，瓦洛夫作下了一个决定。

不久后，瓦洛夫在卡尔的陪同下来到一个林子里，数分钟后青烟冒起，众人都赶来救援，他们发现了地上残存的文件。瓦洛夫告诉众人，那些就是自己所保存的机密文件，他不想这批文件被敌人取得，现在已经全部被他销毁了。
谈话中，左忠良对加藤产生了怀疑，认为他们一路上受到日军的追击，一定是加藤在暗中给日军发信号。结果这时黄亦峰站了出来，他说真正的奸细并不止加藤一人，另外还有一人，那人就是左云。说完。他还从怀中掏出之前取得的绷带，并且步步分析起来。在他的口中，所有的证据都指向左云就是一名奸细。这时，一向内敛的左云再也无法控制情绪，她向众人坦白了一切。原来，自己在日本东京大学时结识了一名同学，那人正是加藤，加藤深深地喜欢上了她，而她却没有接受他的感情。后来，加藤在作战中被俘后，受到了自己的倾心照顾，并且他还向共军交待了自己所知的全部情报。
包卫国知道实情后，对左云好是一番埋怨，批评她不应当把事情向自己隐瞒。结果左云交他交待了自己的委屈，原来，左云有一个国军的哥哥，而且又还有一个暗恋自己的日本人加藤，她担心组织上会因为这些原因而不让她入党。包卫国一听顿时感到哭笑不得起来，他郑重表示共产党不会因为她的私人原因而阻止她入党。

黄亦峰与左云谈话，黄亦峰再次对左云询问起加藤的真实身份来，而左云一再坚持表示加藤只是自己的一名普通同学。黄亦峰听到这样的答案后很失望，转身离开了。
李光明收到黄亦峰的电报，知道黄亦峰一直纠缠着加藤不放，他担心长期下去加藤迟早会暴露自己的真实身份，便决定让人把加藤带回军区司令部。
褚山虎等人乔装打扮来到医院，黑虎化装成一名护工，偷偷混进医护室里，对一名名叫顾雨萌的医生发起了袭击，巧的是，这名医生恰好就是日军安插在医院的间谍零火。黑虎将零火打晕，并将医护室的药品席卷打包起来，装上一辆小车向着医院门外而去，在褚山虎等人的掩护下，成功地逃离了医院。
元泉驱车来到医院，打算与零火接头，却发现她已经消失不见，不禁大为光火，马上下令让手下搜查起来。

褚山虎等人把零火装成一副棺材里，化装成送葬人员往城门外走去。就在这时，一伙日军将他们拦住了，嚷着要对棺材进行检查。褚山虎等人宣称棺材里的人死于传染病，不宜检查，但日军并不为所动。这时老狐狸拉过一名汉奸，偷偷地塞给他许多银元，让他行个方便。汉奸收下银元后回到日军头领旁边，对他叽叽咕咕地说起话来。但日军头领此时仍是不为所动，汉奸们只得依命来到棺材旁边，当他们掀开棺材一看，发现黑虎正躺在里边，身上长当满了脓疮。日军头领大呼恶心，最终将他们放行。
到了郊外，褚山虎等人打开棺材板，原来，他们把零火安插在了黑虎下边。此时零火已经昏迷，老狐狸赶紧去掐她的人中，零火终于苏醒过来。
元泉回到司令部，他收到消失，美军已经派出飞机往石城空投了一名伞兵，他判定美军此举必有目的，于是他下令让人派兵往石城方向增援。
包卫国等人来到褚家寨。包卫国独自一个进入寨中与山寨的人谈判，结果土匪们就是死活不肯放人，包卫国只得无奈下山。

下山后，包卫国与众人商议起来，他觉得现在只能采取强攻了。这时一名战士来报，称他们发现了一股鬼子真在往山寨的方向而来，这时包卫国来了主意，称他们可以先放手让日军攻打山寨，之后他们再乘机在后头攻打鬼子，但黄亦峰听后却有不同意见，他觉得褚家寨的人毕竟也是中国人，他们不能眼睁睁地看着褚家寨的人被日本人欺负。包卫国听到这里，决定带人跑到褚家寨的外围设伏，将日军全部击灭。
褚山虎等人把零火带到受伤的飞虎队员面前，让她给飞虎队员看病，结果零火却以自己只是一名护士不懂医术为由，推托着不肯给飞虎队员看病。褚山虎识破了她的计谋，强硬地要求她必须按自己的要求行事。
褚山虎与黑虎等人商议，褚山虎担心自己直接与美国人交易会惹祸上身，便决定让手下给洋行的金买办带去消息，称自己打算与他交易，通过他把飞虎队员转手卖给美国人。
加藤被送到了八路军区司令部。李光明热情地接待了他。李光明打算把加藤送回到日军身边，以让他继续发挥作用，获取有利的情报。

瓦洛夫和卡尔相谈。瓦洛夫对卡尔表示，自己对左忠良等人非常不信任，不想再继续和他们待在一起，还不如设法逃脱他们的控制，一起去褚家寨寻找自己的飞虎队队友。
夜里，包卫国等人对来到的日军发起了攻击，一时间树林里火光四起。左忠良来到负责看守瓦洛夫和卡尔的八路战士身边，告诉他八路的侧翼已经被日军攻陷了，让他赶紧去增援。那名八路战士不敢怠慢，只得离开瓦洛夫等人而去。左忠良留下一名国军士兵看护瓦洛夫等人。
瓦洛夫和卡尔偷偷袭击了看守自己的国军士兵，往着褚家寨的方向逃去了，可没有想到的是，他们一到褚家寨，就被那里的土匪们抓了起来。
包卫国发现瓦洛夫等人不见了，非常生气，对左忠良指责起来，黄亦峰更是气得与左忠良动起手来。包卫国不想把事情闹大，情急之下，他用枪指住了二人，命令他们停手。
加藤顺利地回到了日军大营，元泉对他能安然无恙地回归感到有些疑惑，对他盘问起来。加藤按照事先李光明提供给自己的说辞，对元泉解释了一遍，而且把整个过程解释得滴水不漏，元泉听后，暂时放松了对他的怀疑。

褚家寨里，乘着他人不注意的时候，黑虎对零火起了心思，他想把零火纳成自己的媳妇。零火一边招架着一边套他的话。从他的口中，零火得知褚家寨后山有一条小路，必要时可以从那里逃脱。